공모주 청약 할까 말까? 일진하이솔루스 균등배정 비례배정 기관 경쟁률 상장일 환불일 주간사 (2021년 9월 공모주 일정)

 

공모주 청약 할까 말까? 일진하이솔루스 균등배정 비례배정 기관 경쟁률 상장일 환불일 주간사 

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일진하이솔루스,

수소차, 전기차 시대에 없어서는 안될 회사,

기업분석은 물론 공모주 정보도 함께 알아보려고 합니다.

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​일진하이솔루스는 어떤 회사?

 

일진하이솔루스는 기존의 디젤 사용으로 인한 오염 저감, 연비 개선 뿐 아니라, 이를 천연가스나 수소, 여타 친환경 솔루션으로 전환하는 과정에서 요구되는 저장, 운송, 활용 솔루션을 제공하고 있는 회사입니다.

수소 전기차용 연료탱크 양산을 세계 최초, 세계 최대 실행함으로써 글로벌 수소경제 생태계 구축을 선도하고 있습니다.

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2020년 기준 수소 사업과 환경사업의 매출 비중은 각각 44%, 56%.

 

주 사업분야

(1) ​수소 솔루션 (모빌리티, 트랜스포트)

 

​수소 전기차의 핵심 부품인, 수소탱크를 초경량 복합소재 기술을 적용하여 높은 안정성과 경량화를 구현함

적용처는 승용차, 상용차, 지게차, 선박, 열차 등 다양한 분야에서 활용 가능한 제품이 준비 중

오른쪽의 튜브 트레일러는 효율적인 가스 이동 시스템이다. 초경량 고압탱크 기술을 적용하여 운송비용을 대폭 줄이면서 고압의 저장 기술을 통해 이송량을 늘리고 경제적으로 사용할 수 있음

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(2) CNG 솔루션 (천연가스)

동사의 CNG 탱크를 통해 다양한 어플리케이션 (승용, 상용)과 국가별 대응이 가능하도록 다양한 라인업으로 제품 구성

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(3) 디젤 솔루션

 

그외 디젤 차량에서 미세먼지 저감을 위한 PM, NOx 부품을 개발​하고 있음

차량에 관심이 많으신 분들은 아실꺼에요! 디젤차량에서 고장나면 큰 수리비가 드는 부품으로도 유명한 DPF !

이 DPF를 일진하이솔루스에서 대부분 생산, 공급하고 있습니다.

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국내 최초 연료탱크 양산이 유일하고, 현대차 주요 수소차량 투산과 넥쏘에도 공급중이다.

그리고 다양한 모빌리티 연료탱크로도 사업을 확장 중이며, 삼성중공업과 수소 선박에도 개발중에 있다.

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일진하이솔루스의 Type4 연료탱크 (주력 상품)이다.

20년 11월에는 해당 연료탱크를 현대차 FCEV 버스오, 엑시언트 FCEV 트럭에도 수소 탱크를 공급했다고 한다.

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일진하이솔루스 재무상태

 

- 자산 총계도 늘어나고, 반면 부채 총계도 줄고 있습니다.

- 매출액은 매년 증가 추세, 영업이익도 증가 추세

- EPS도 2018년 이후 매년 증가

- 영업이익율 2018년 이후 2자리대 유지

- 부채비율 안정적

미국주식 배당금 포트폴리오 관리 어플 오르락 추천

​일진하이솔루스 전망

 

일진하이솔루스의 수소 사업부 매출은 2018년 113억에서, 2019년 넥쏘의 양산이 본격적으로 시작됨에 따라 2020년에는 499억까지 증가했다.

 

일진하이솔루스의 수소 사업무 2023년 추정 매출은 약 3,400억 수준이다.

이유는 현대차 그룹의 FCEV 승용차 판매 44,000대와 상용 2,410대를 가정하고 있다고 한다.

 

16년부터 20년까지 동사의 매출액과 영업이익은 꾸준히 우상향해왔습니다.

또한 증권가에서도 향후 2022~2023년까지 동사의 매출액과 영업이익 상승을 예측하고 있습니다.

 

​동종업계 가치평가

일진하이솔루스의 비교 기업으로 한온시스템, 상아프론테크, 헥사콘이다.

한온시스템의 경우 EV 및 FCEV 열관리 부품 제조 기업으로, 글로벌 주요 자동차 부품 기업들 중 높은 밸류에이션을 받고있지만,

일진 하이솔루스와 같은 높은 성장을 기대하는 기업들과 직접 비교에는 무리가 있다.

상아프론테크는 FCEV 발전기 역할을 하는 스택을 생산한다는 점에서 공통점이 있을 수 있지만 전체 매출에서 수소가 차지하는 부분은 미비하다.

헥사콘은 FCEV용 수소 탱크를 양산하고 있는 기업으로 가장 유사하지만, 2023년까지 적자가 전망되고 있다.

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일진하이솔루스 청약 정보

​일진하이솔루스 공모 정보

구분	내용
청약일정	8/24 (화) ~ 7825(수) 각 10시~16시 (청약 일시 주목!)
환불일정	8/27 (금)
상장일	9/3 (금)
일반 청약 수량	2,178,798주
균등 배정 수량	1,089,399주
공모가	34,300원
1주당 청약증거금	17,150원
최소 청약 주수	10주

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일진하이솔루스 공모주 배정 방식

일진하이솔루스의 청약은 균등배정 수량 + 비례배정 수량으로 최종 결정이 됩니다.

공모주 청약 주수 개염을 다시 복습 해보면,

​8/24일 집계된 청약 계좌의 수가 300,000 계좌수이고 비례 배정 경쟁률이 100:1로 집계 된 경우

만약 내가 1천주의 공모주를 청약을 하였다면 아래와 같이 배정을 받게 된다.

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균등 배정 = 균등 배정 수 (1,089,399) / 총 청약계좌수 (300,000) = 3.63 ==> 3주 확정 (운좋으면 4주)

비례 배정 = 내가 신청한 공모 수 (1000주) / 비례 배정 경쟁률 (100:1) = 10 ==> 10주 확정

총 14주를 받게 되는 것이다..

 

일진하이솔루스 공모주 청약 주간사

총 4개의 증권사에서 청약이 가능합니다.

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- 중복 청약이 가능한가요? / No. 4곳 중 1곳을 골라서 청약을 해야 합니다. (중복 청약 안됨)

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- 청약에 필요한 최소 증거금은 얼마인가요? / 최소 10주는 343,000원이며, 여기의 50% 증거금이 필요하니 171,500원 필요합니다.

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주관사	배정주식수	배정비율
미래에셋증권	2,905,064	40%
삼성증권	2,905,064	40%
현대차증권	726,266	10%
대신증권	726,266	10%

- 1곳만 청약이 가능한 지금은 끝까지 눈치 싸움이 필요하겠다.

결국 8/24일 (둘쨋날) 경쟁률을 보고 상대적으로 낮은 증권사를 노리는 것이 유리하다는 뜻​

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​장외 주식 및 예측

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확인 결과 현재 일진하이솔루스의 장외거래가는 50,000~55,000원에 거래되고 있네요.

- 매도 희망가 : 55,000원

- 매수 희망가 : 50,000~60,000원

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​의무 보유 확약비율

 

메타버스 관련주, 엔비디아 2분기 실적 향후 주가전망 (어닝콜 포함 목표주가)

의무 보유 확약이란 "약조한 기간동안 주식을 의무적으로 보유하겠다는 약속"

따라서 의무 보유 확약으로 청약을 받은 경우 주식을 매도할 수 없다.

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의무 보유 확약 비율이 높다는 의미는 장기적으로 기업에 대하여 긍정적인 평가로 인하여, 상장 후에도 주가를 긍정적으로 본다는 의미

구분	공모 후 주식수	지분율	매도 제한 기간
기관 (일진다이아몬드)	21,627,500	59.6%	상장 후 1년
기관 (도레이첨단소재)	3,791,700	10.4%	상장 후 1년
우리사주	2,178,798	6%	상장 후 1년
공모주	8,715,192	24%	-
합계	36,313,190	100%	​

36,313,190주 전체 물량 중 8,715,192주 (24%)는 당일날 유통이 가능하게 됨으로써 긍정적이다. (비교적 유통물량 낮음)

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공모가 34,300원이면.. 공모가의 90~200%에서 시초가가 결정된다.

시초가 30,870원~68,600원

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따상 성공 시 : 89,180원

따상상 성공시 : 115,934원

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장외거래가에만 거래되더라도, 수익률 60% 기대.

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내년의 높은 성장율이 예상되는 기업으로써, 현재 밸류에이션의 매력이 크다.

또한 상장 직후 유통이 가능한 물량도 24%로써  부담이 적은것은 긍정적입니다.

 

 

증권사별 공모주 청약 수수료, 청약자격 총정리 (미래에셋, 키움증권, 삼성증권, kb증권, 대신증

유상증자 무상증자 뜻 차이 주가 호재인가? 악재인가?

​주식 시장이 침체될수록

하락할수록 멘탈유지가 힘들어집니다.

정보가 부족하여 내가 투자한 기업을 믿지 못할수도 있어요.

기업의 정보를 정확하게 알고 투자해야 합니다.

급등하는 종목만 피해

투자하더라도

크게 피해보지 않을 수 있습니다.

이익을 보는 방법보다

잃지 않는 방법이 어느 경우에는

더 나을 수 있다는 의미입니다.

주가가 상승하더라도

하락하더라도

그 기업에 대한 확실한 정보, 믿음이 있다면

그 주가는 이해를 할 수 있습니다.

기다리며 투자할 수 있다는 의미입니다.

정보가 없어 주식하는데 어려운 분들은 도움되길 바랍니다.

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파트너스 일환 수수료 지급 받을 수 있음.