롯데렌탈 균등배정 비례배정 공모주 청약 주간사 일정 총정리 1일차 경쟁률 (구주매출과 의무보유확약비율)

데렌탈(유) 롯데렌탈 균등배정 비례배정 공모주 청약 주간사 일정 총정리 1일

 

 

롯데렌탈 균등배정 비례배정 공모주 청약 주간사 일정 총정리 1일차 경쟁률

 

엠로 환불일 한국투자증권 모바일 otp 발급방법 이체한도 변경

 

 

청약일 8.9~10

 

환불일 8.12 (D+2)

 

상장일 8.19

 

희망 공모가 47000~59000

 

확정 공모가 59000원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률 217.63:1

 

의무보유확약 14.65%

 

유통가능물량 31.49%

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

주관사 청약한도 중복 청약 불가

 

NH투자증권 46,800주(100%) / 70,200주(150%) / 93,600주(200%) / 117,000주(250%)

 

한국투자증권 19,000주(50%) / 38,000주(100%) / 76,000주(200%) / 114,000주(300%)

 

KB증권 12,000주(50%) / 24,000주(100%) / 36,000주(150%) / 48,000주(200%) / 60,000주(250%) / 72,000주(300%)

 

미래에셋증권 5,000주(100%) / 10,000주(200%)

 

삼성증권 2,700주(50%) / 5,400주(100%) / 10,800주(200%)

 

신한금융 10,000주

 

키움증권 6,000주(일반) / 10,000주(우대)

 

하나금융투자 5,000주(100%) / 10,000주(200%)

 

롯데렌탈 공모주 청약 균등배정 비례배정 상장일 의무보유확약비율 (nh증권 한국투자증권 주간

 

 

1. 공모 개요

 

 

공모가 59000원 * 14,422,000주 = 약 8509억원 모집합니다.

공모가 59000원 기준 시가총액 약 2조 1614억원입니다.

 

2004년 케이티그룹의 차량렌탈 사업을 시작으로 하여 2010년 6월 전국 140개의 지점 및 예약소와 차량 50,000여대를 보유한 금호렌터카 인수합병을 통하여 총6만여대를 보유한 렌터카업계 1위의 기업이 되었습니다.

 

수익을 창출하는 서비스 상품의 성격을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 렌탈 사업부문(차량렌탈 및 중고차 매각 등 차량 관련 사업과 O/A사무기기, 계측장비, 생활가전 등 일반렌탈 및 소비재렌탈 사업)과 종속회사가 사업을 영위하고 있는 오토리스 및 할부금융부문으로 사업을 구분하고 있습니다.

 

 

2. 공모 방법

 

 

신주모집 50% + 구주매출 50% = 14,422,000주 모집합니다.

 

 

구주매출 대상은 위와 같습니다.

 

 

 

일반청약자 배정은 균등 50% + 비례 50% 배정됩니다.

 

 

 

 

일반청약자의 중복 청약 불가.

여러 주관사 중 한 곳에서만 청약해야 합니다.

 

 

3. 공모가 산정

유사회사 SK렌터카, AJ네트웍스의 2020년 2분기 ~ 21년 1분기 기준 평균 EV/EBITDA 5.6배.

 

 

 

롯데렌탈의 같은 기간 적용 EBITDA에 평균 EV/EBITDA 5.6배를 적용하면 주당 평가가액 82152원.

 

 

 

 

약 28.8% 할인되어 59000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

 

4. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 타법인증권 취득자금으로 사용될 계획이라고 합니다.

 

 

 

5. 기타 유의사항

롯데렌탈과 SK렌터카 등 대형 렌터카 업체의 시장점유율이 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있으나,

최근 캐피탈사 및 기타 렌터카 업체의 시장점유율 확대로 인해 롯데렌탈과 SK렌터카 SK네트웍스의 합산 시장점유율은 하락하는 추세를 보이고 있습니다.

 

 

 

회수율은 투입된 렌터카의 대당 매출액을 투입된 렌터카 대당 취득가액으로 나눈 비율로서, 차량렌탈사업의 수익성을 가장 잘 나타낼 수 있는 지표입니다.

차량렌탈 사업부문 수익성의 지표가 되는 회수율 및 대당 매출액은 2018년 이후 소폭 감소하는 형태를 보이고 있습니다. 이는 렌터카 시장 경쟁 심화에 따른 당사의 수익창출에 부정적인 영향을 보여주고 있습니다. 

 

 

2021년 1분기 별도기준 영업수익 5,433억원 가운데 장기렌탈이 차지하는 비중은 50% 수준으로,

롯데렌탈의 전반적인 수익성은 장기렌트 부문의 회수율 추이에 영향을 받고 있어 장기렌탈 회수율 하락은 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

 

 

 

단기렌터카와 카셰어링은 '단기로 차량을 사용한다'는 사용 목적 측면에서 유사하여 카셰어링 산업의 등장으로 당사의 단기 차량렌탈 사업이 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.

 

단기렌터카와 카셰어링(그린카) 사업을 동시에 영위하고 있어, 향후 단기렌터카가 카셰어링으로 대체된다 하더라도 그 수요를 연결종속회사인 (주)그린카를 통해 일부 흡수가 가능합니다.

 

 

 

1번, 우리사주조합에 공모배정 20%되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 55% 배정됩니다.

 

우리사주조합에 실권이 발생할 경우, 일반청약자에 최대 30%, 기관투자자에 최대 75% 배정될 수 있습니다.

 

 

 

2번, 우리사주조합에 사전배정 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 딱 공모주주 물량뿐, 31.49%, 11,537,600주, 약 6807억원

 

 

 

 

3번, 스톡옵션 없습니다.

 

 

 

4번, 상장 전전년도인 2019년 대비 전년도인 2020년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

 

5번, 수요예측 경쟁률 217.63:1

 

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

 

 

 

확정공모가인 59000원 이상 ~ 가격 미제시가 99.33%

59000원 미만 0.67%

 

59000원 초과 ~ 가격 미제시가 33.42%

59000원 제시 65.91%

59000원 미만 0.67% 

 

 

 

7번, 의무보유확약 14.65% 있습니다.

 

 

기관투자자 대부분 공모가 이상 가격 제시했고, 확약은 14%대로 나쁘지 않으나,

경쟁률 자체가 200:1을 살짝 넘는 수준입니다.

공모주주 물량만 상장일 유통 가능한 점은 장점입니다.

단, 우리사주조합에 실권이 발생하면, 그 물량이 일반청약자와 기관투자자에게 넘어와서, 그만큼 유통가능물량은 더 늘어날 수 있습니다.

 

 

 

5차 재난지원금 소상공인 신청방법,지급대상,지급시기(희망회복자금 3분기 대출)

 

 

파트너스 일환 수수료 지급 받을 수 있음.