카카오게임즈 공모주 주식 상장 예비심사 통과, 기업가치 1.76조

카카오게임즈 
올해 기업공개(IPO) 시장을 빛낼 대어 중 하나입니다. 카카오게임즈가 코스닥 상장 예비심사를 통과했습니다. 공모 자금은 3200억~3840억원으로 책정했으며 상장 예정 주식수와 희망 단가 밴드를 토대로 산정한 상장 밸류에이션은 최대 1조7569억원입니다. 

23일 카카오게임즈의 상장을 승인했습니다. 지난 6월 11일 예비심사 청구서를 접수한지 약 30영업일만에 상장을 통과됐는데요.  카카오게임즈 재무파트는 조만간 주관사인 '한국투자증권·삼성증권' 실무진과 공모 전략을 논의할 예정입니다. 증권신고서 작성, 기업 설명회(IR) 등 굵직한 절차는 대부분 마무리한 만큼 지금까지 추진한 일들을 재차 확인하는데 주력할 것으로 예상됩니다.

 

카카오게임즈는 기관과 일반 투자자에게 배분할 공모 주식수를 총 1600만주로 책정했습니다. 1600만주는 전량 신주다. 카카오, 중국 텐센트(ACEVILLE), 넷마블, 케이큐브홀딩스, 남궁훈 카카오게임즈 대표 등 주요 주주는 이번 공모 과정에서 구주 매출을 하지 않기로 방침을 정했습니다.

희망 공모가 밴드는 2만∼2만4000원(액면가 100원)으로 제시했고 이 단가 밴드에 공모주 1600만주를 적용한 공모액은 3200억∼3840억원입니다. 단가가 밴드 최상단에서 결정될 시 카카오게임즈의 1년치 매출액에 해당하는 현금이 들어오게 됩니다.

카카오게임즈의 공모 후 예상 발행주식 총수는 7320만4731주이며 여기에 단가 밴드 2만∼2만4000원를 토대로 산출한 시가총액은 1조4641억~1조7569억원입니다. 상장 기업가치를 최대 1조7569억원으로 평가했습니다.
1조7569억원은 업계에서 전망한 기업가치보다는 다소 낮지만 시장에선 2년 전보다 강해진 기초 체력, 성장세를 멈추지 않는 게임 시장, 언택트(untact) 수혜에 대한 기대감을 거론하며 최소 2조원의 밸류에이션을 예상했습니다. 한편에서는 3조~4조원도 충분히 가능하다는 분석도 나왔습니다.

카카오게임즈가 장외 시장에서는 이미 3조원이 넘는 시가총액으로 거래되고 있으모 수요예측과 청약에 참여하는 공모주 펀드가 타깃으로 설정한 수익률을 맞춰주는 선에서 시가총액 밴드를 조율한 것으로 보여집니다.

카카오게임즈 공모, 청약, 상장일 (몸값 올리는 언택트 관련주)

카카오게임즈 공모가 공모주, 주관사 청약 조건(한국투자증권, 삼성증권)

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