kb증권 플래티어 공모주 청약 방법 균등배정 비례배정 예상수량 수요예측 결과 경쟁률 공모가 환불일

kb증권 플래티어 공모주 청약 방법 균등배정 비례배정 예상수량 수요예측 결과 경쟁률 공모가 환불일

 

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​청약 개요

※ 청약일정 : 2021.8.4(수) ~ 2021.8.5(목)

※ 환불일 : 2021.8.9(월)

※ 상장일 : 2021.8.12(목) 예정

※ 공모가 : 11,000원

(희망공모가 최상단 10,000원을 초과하여 확정됨)

※ 주관사 : KB증권, 하나금융투자 (중복청약가능)

※ 기관경쟁률 : 1,631 : 1

※ 의무보유확약비율 : 18.29%

※ 환매청구권 : 미부여

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※ 총 청약 대상 주식 : 1,800,000주 / 198억원

※ 일반청약자 : 450,000주 / 49.5억원

 

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전체 공모대상 주식수 180만주 중

우리사주 5%, 일반청약자 25%, 기관투자자 65%로

배정될 예정.

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증권사별 배정비율은

대표주관사인 KB증권이 95%, 하나투자증권 5%

 

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​기업 개요

플래티어는 E-Commerce 플랫폼 구축을 위한 컨설팅,

솔루션 개발, 유지 보수 사업과 디지털 사업화를

추진중인 조직을 위한 컨설팅 및 플랫폼 개발을

주요 사업으로 영위하고 있다.

​

​

CM(Commerce Marketing)부문은

대형 온라인 종합 쇼핑몰 Platform 구축,

대형 온라인 Open Market 사업자 Platform 구축,

대형 제조사 글로벌 온라인플랫폼 구축을 주력사업으로

수행하고 있다.

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주요 고객사는 현대자동차/한국타이어/소니코리아/

동원F&B 등의 대형 제조사, 삼성카드/현대카드 등의

금융사, SK Telecom/SBS/KT 등의 방송 통신사 및

대형 유통사까지 국내 최고의 기업들을 대상으로

다양한 E-Commnerce Platform 구축 경험을

확보했고, 지속적으로 사업을 확장하고 있다.

​

국내 최대의 유통사인 신세계/이마트 계열사와

롯데 계열사의 다양한 E-Commerce 구축 실적을

포함해 국내 제조사의 해외 Global E-Commerce

Platform까지 구축한 사례는 플래티어가

국내 유일하다.

​

IDT(Intergrated of Digital Transformation) 부문은,

디지털 기업 또는 디지털 전환을 추진하는 모든 기업

고객에게 DevOps/Collaboration 플랫폼 컨설팅과

구축, 연관 글로벌 Tool Chain 제공과 운영 및

기술 지원을 수행하고 있다.

​

매출구성은 CM부문 80%, IDT 부문 10%,

IDT 라이센스 부문이 10%를 차지하고 있다.

 

​기업 실적

 

2020년도 매출은 전년 대비 약 66% 증가한 393.8억,

영업이익은 약 65% 증가한 36.4억원을 기록하였다.

​

​공모가 산정 기준

 

 

플래티어의 공모가 산정을 위해 비교한 기업은

2020년 온기 기준 핸디소프트, 코리아센터, DB,

케이씨에스 4개 기업이고,

​

최근 4분기 기준으로 핸디소프트, 코리아센터, DB의

3개 기업인데,

이는 케이씨에스의 직전 4분기 기준 PER이 50배

이상임에 따라 비경상적 PER로 판단하였기 때문이다.

​

​

 

​4개 기업의 2020년 평균 PER을 37.1배로 산출,

3개 기업의 최근 4분기 평균 PER 25.6배로 산출하였고

​

산출된 두 개의 PER을 평균해서 평가가액을

12,710원으로 산출하였다.

​

최종공모가는 할인율 13.45%가 적용되어

11,000원으로 확정되었다.

​

공모가 기준 플래티어의 시가총액은 910억원이다.

​

​의무보유확약비율과 유통가능물량

 

 

플래티어의 기관경쟁률은 1,631 : 1로 높은 경쟁률을

기록하였다.

​

희망공모가 범위는 8,500원~10,000원이었으나,

수요예측분포에서 11,000원 이상이 95.7%를

기록하여 최종공모가는 희망공모가를 넘어선

11,000원으로 확정되었다.

​

기관의 의무보유확약비율은 18.29%로

양호한 수준으로 마감되었다.

​

상장 당일 유통 가능 물량은 기존 29.1%에서

기관의 의무보유확약비율을 감안하여

23.9%로 낮아졌다.

​

​높은 수요예측 경쟁률은 긍정적입니다.

의무보유확약비율도 양호한 수준이며

안정적인 상장 당일 유통가능물량입니다.

원티드랩처럼 경쟁률이 매우높을것으로 예상되는 플래티어 공모주 청약입니다.

 

 

원티드랩 공모주 청약 균등배정 예상 수량 최종 경쟁률

 

 

 

파트너스 일환 수수료 지급 받을 수 있음