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kb증권 플래티어 공모주 청약 방법 균등배정 비례배정 예상수량 수요예측 결과 경쟁률 공모가 환불일

청약 개요

※ 청약일정 : 2021.8.4(수) ~ 2021.8.5(목)

※ 환불일 : 2021.8.9(월)

※ 상장일 : 2021.8.12(목) 예정

※ 공모가 : 11,000원

(희망공모가 최상단 10,000원을 초과하여 확정됨)

※ 주관사 : KB증권, 하나금융투자 (중복청약가능)

※ 기관경쟁률 : 1,631 : 1

※ 의무보유확약비율 : 18.29%

※ 환매청구권 : 미부여

※ 총 청약 대상 주식 : 1,800,000주 / 198억원

※ 일반청약자 : 450,000주 / 49.5억원

 

전체 공모대상 주식수 180만주 중

우리사주 5%, 일반청약자 25%, 기관투자자 65%로

배정될 예정.

증권사별 배정비율은

대표주관사인 KB증권이 95%, 하나투자증권 5%

 

 

 

기업 개요

플래티어는 E-Commerce 플랫폼 구축을 위한 컨설팅,

솔루션 개발, 유지 보수 사업과 디지털 사업화를

추진중인 조직을 위한 컨설팅 및 플랫폼 개발

주요 사업으로 영위하고 있다.

CM(Commerce Marketing)부문

대형 온라인 종합 쇼핑몰 Platform 구축,

대형 온라인 Open Market 사업자 Platform 구축,

대형 제조사 글로벌 온라인플랫폼 구축을 주력사업으로

수행하고 있다.

주요 고객사는 현대자동차/한국타이어/소니코리아/

동원F&B 등의 대형 제조사, 삼성카드/현대카드 등의

금융사, SK Telecom/SBS/KT 등의 방송 통신사 및

대형 유통사까지 국내 최고의 기업들을 대상으로

다양한 E-Commnerce Platform 구축 경험을

확보했고, 지속적으로 사업을 확장하고 있다.

국내 최대의 유통사인 신세계/이마트 계열사와

롯데 계열사의 다양한 E-Commerce 구축 실적을

포함해 국내 제조사의 해외 Global E-Commerce

Platform까지 구축한 사례는 플래티어가

국내 유일하다.

IDT(Intergrated of Digital Transformation) 부문은,

디지털 기업 또는 디지털 전환을 추진하는 모든 기업

고객에게 DevOps/Collaboration 플랫폼 컨설팅과

구축, 연관 글로벌 Tool Chain 제공과 운영 및

기술 지원을 수행하고 있다.

매출구성은 CM부문 80%, IDT 부문 10%,

IDT 라이센스 부문이 10%를 차지하고 있다.

 

기업 실적

 

2020년도 매출은 전년 대비 약 66% 증가한 393.8억,

영업이익은 약 65% 증가한 36.4억원을 기록하였다.

공모가 산정 기준

 

 

플래티어의 공모가 산정을 위해 비교한 기업은

2020년 온기 기준 핸디소프트, 코리아센터, DB,

케이씨에스 4개 기업이고,

최근 4분기 기준으로 핸디소프트, 코리아센터, DB의

3개 기업인데,

이는 케이씨에스의 직전 4분기 기준 PER이 50배

이상임에 따라 비경상적 PER로 판단하였기 때문이다.

 

​4개 기업의 2020년 평균 PER을 37.1배로 산출,

3개 기업의 최근 4분기 평균 PER 25.6배로 산출하였고

산출된 두 개의 PER을 평균해서 평가가액을

12,710원으로 산출하였다.

최종공모가는 할인율 13.45%가 적용되어

11,000원으로 확정되었다.

공모가 기준 플래티어의 시가총액은 910억원이다.

의무보유확약비율과 유통가능물량

 

 

플래티어의 기관경쟁률은 1,631 : 1로 높은 경쟁률

기록하였다.

희망공모가 범위는 8,500원~10,000원이었으나,

수요예측분포에서 11,000원 이상이 95.7%를

기록하여 최종공모가는 희망공모가를 넘어선

11,000원으로 확정되었다.

기관의 의무보유확약비율은 18.29%

양호한 수준으로 마감되었다.

상장 당일 유통 가능 물량은 기존 29.1%에서

기관의 의무보유확약비율을 감안하여

23.9%로 낮아졌다.

​높은 수요예측 경쟁률은 긍정적입니다.

의무보유확약비율도 양호한 수준이며

안정적인 상장 당일 유통가능물량입니다.

원티드랩처럼 경쟁률이 매우높을것으로 예상되는 플래티어 공모주 청약입니다.

 

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